PénzügyVédő
A PénzügyVédő saját szakmai identitásként született meg: egy olyan névként, amely pontosan kifejezi azt a szerepet, amelyet a pénzügyi tanácsadásban képviselünk.
Önálló szemlélet szerint dolgozó szakmai csapat vagyunk. Különböző tapasztalatokat, tudást és gondolkodásmódot hozunk a közös munkába, közös szakmai mérce mentén.
A pénzügyi terület folyamatos tanulást követel. A megszerzett tudás nem végállomás: bővíteni, ellenőrizni és a gyakorlatban alkalmazni kell. Ugyanilyen alapvetés az önálló gondolkodás és a felelősségvállalás.
Nem egyforma tanácsadókat építünk. A különböző erősségek és látásmódok közös szakmai alapokon egészítik ki egymást.
A PénzügyVédő neve sem véletlen. A pénzügy, az ügyvéd és a védő fogalmainak találkozása azt a szakmai pozíciót fejezi ki, amelyet képviselünk: az ügyfél oldalán álló szakmai képviseletet.
Bartos Andrea
Alapító | Szakmai vezető
"A tudás akkor ér valamit, ha használhatóvá válik."
Bartos Andrea 2009-ben találkozott először azzal a szakmai rendszerrel, amely később meghatározta pályáját. Már az első találkozáskor nem a pénzügyi világ látványos ígéretei keltették fel az érdeklődését, hanem egy egyszerű felismerés: rengeteg olyan pénzügyi lehetőség létezik, amelyről az emberek nem tudnak, pedig érdemben javíthatná a helyzetüket.
Pénzügyi pályáját 2017-ben kezdte. Az azóta eltelt években tanácsadóként, oktatóként és vezetőként építette szakmai tapasztalatát. A PénzügyVédő létrehozásával ennek a munkának adott saját szakmai identitást.
Gondolkodásának meghatározó eleme a tudás és annak gyakorlati alkalmazása. Korábbi tanulmányai és munkája során több, egymástól távolinak tűnő területen szerzett tapasztalatot, az oktatás pedig jóval a pénzügyi pályája előtt megjelent az életében. Számára a szakértelem nem az információk birtoklását jelenti, hanem azt a képességet, hogy az összetett összefüggésekből világos, használható következtetések szülessenek.
A pénzügyi tervezésben nem kizárólag a jelenlegi helyzetet vizsgálja. Egy ma megfelelőnek tűnő döntésnek a változó élethelyzetekhez, célokhoz és lehetőségekhez is alkalmazkodnia kell. Ez a hosszú távú szemlélet határozza meg saját ügyfélmunkáját és a PénzügyVédő szakmai irányítását is.
Vezetőként ugyanezt a gondolkodásmódot adja tovább: nem kész válaszokat tanít, hanem azt a szakmai szemléletet, amelyből a megfelelő válasz levezethető.
Munkatársak
Különböző tapasztalatok és karakterek, közös szakmai szemlélet.
A PénzügyVédő munkatársait az önálló gondolkodás, a folyamatos fejlődés és az egységes szakmai mérce kapcsolja össze.
Csipán Enikő
Enikő tudatos pályaváltással érkezett a pénzügyi területre. Korábbi munkája mellett saját döntéséből kezdett pénzügyi képzésbe, mert olyan szakmai pályát keresett, amely nagyobb fejlődési lehetőséget, önállóságot és perspektívát kínál.
A PénzügyVédővel szakmai gyakorlat keresése során találkozott. Az eredetileg rövidre tervezett első beszélgetésből többórás szakmai egyeztetés, majd együttműködés lett. Már az első hónapjában kiemelkedő eredménnyel indult, később pedig önálló ügyfélmunkában is bizonyította rátermettségét.
Határozottsága, önállósága és teljesítményorientált hozzáállása révén ma a PénzügyVédő váci képviseletéért felel.
Sinka Máté
Máté katonai múltja, rendőri hivatása és versenysportban szerzett tapasztalata egyaránt meghatározza munkához való hozzáállását: fegyelem, következetesség és erős hivatástudat jellemzi.
A PénzügyVédő munkáját először ügyfélként ismerte meg. Saját tapasztalatai irányították rá a figyelmét arra, milyen jelentősége van annak, hogy egy pénzügyi döntés ne kizárólag a jelenlegi helyzetre, hanem a későbbi változásokra is tekintettel legyen.
Ma az ügyfélmunka mellett aktív szerepet vállal a csapat fejlesztésében, a képzések alakításában és az új munkatársak támogatásában. Vezetői ambíciója és közösségépítő szerepe révén a PénzügyVédő hosszú távú csapatépítésének is meghatározó szereplője.
Rab Csilla
Csilla gazdaságinformatikai tanulmányai mellett építi pénzügyi szakmai tapasztalatát. Gazdasági érdeklődése és szervezőkészsége már korábbi tanulmányai során is megmutatkozott: szívesen vállalt olyan feladatokat, amelyek önállóságot, koordinációt és határozott fellépést igényeltek.
Kezdeményező, céltudatos karakter, aki természetesen vállal felelősséget a rá bízott feladatokért. A PénzügyVédőnél szakmai tudásának építése mellett a szervezés és a későbbi vezetői fejlődés is fontos irány számára.
Sipos Ferenc
Feri először ügyfélként találkozott a PénzügyVédővel. Saját pénzügyi helyzetének átvizsgálása és rendezése során közvetlenül tapasztalta meg, milyen eredményt hozhat, amikor az egyes pénzügyi kérdések helyett a teljes helyzet kerül vizsgálat alá. Ez a tapasztalat később szakmai érdeklődéssé vált, majd úgy döntött, maga is elsajátítja a pénzügyi tanácsadói szakmát.
Munkáját különösen erős kitartás és következetesség jellemzi. Tudását folyamatosan építi, miközben ügyfélként szerzett saját tapasztalata olyan perspektívát ad számára, amelyet könyvekből nem lehet megszerezni: pontosan ismeri a tanácsadói asztal mindkét oldalát.
Boros Alexa
Alexa pénzügy-számviteli egyetemi tanulmányai mellett szerez gyakorlati tapasztalatot a PénzügyVédő csapatában.
Tanulmányai révén friss pénzügyi, számviteli és gazdasági ismeretekkel egészíti ki a csapat látásmódját. Különösen érdekli a számvitel és az adózás területe, hosszabb távú szakmai terveiben pedig a könyvelői pálya is szerepet kap.
Az egyetemen megszerzett elméleti tudás és az ügyfélmunka során szerzett gyakorlati tapasztalat párhuzamosan építi szakmai fejlődését.
Külső szakmai partnerek
Egy pénzügyi döntés következményei gyakran túlmutatnak a pénzügyeken. Jogi, számviteli vagy adózási kérdésekben olyan külső szakemberekkel dolgozunk együtt, akik saját szakterületük tudásával egészítik ki a pénzügyi tervezést.
Dr. Endrődi Zsombor Tamás
Ügyvéd | Külső szakmai partner
Dr. Endrődi Zsombor Tamás a Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, bűnügyi szakirányon, cum laude minősítéssel.
Ügyvédi praxisának meghatározó területe a büntetőjog, emellett ingatlanjogi, szerződéses, családjogi és gazdasági jogi ügyekben is képviseletet biztosít.
Szakmai szemléletének alapja a következetes érdekképviselet, a diszkréció és a reális jogi tájékoztatás. Munkájában kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy ügyfelei pontosan ismerjék lehetőségeiket, kockázataikat és döntéseik várható következményeit.
A PénzügyVédővel való együttműködése különösen azokban az élethelyzetekben teremt értéket, amelyekben a pénzügyi és jogi kérdések szorosan összekapcsolódnak. Ingatlanügyletek, vállalkozások alapítása, vagyoni megállapodások és összetettebb jogi helyzetek esetén a két szakterület összehangolt munkája átfogóbb döntéselőkészítést tesz lehetővé.
A pénzügyi és jogi szakértelem találkozása a tudatos vagyonvédelem szolgálatában.
Prekop-Kerekes Eszter
Könyvelő | Külső szakmai partner
Prekop-Kerekes Eszter könyvelőként több területet átfogó szakmai tapasztalattal támogatja ügyfelei pénzügyi ügyeit.
Munkáját precizitás, gyors reagálás és gyakorlatias szemlélet jellemzi.
Korábban saját vállalkozást is vezetett, így a könyvelési feladatokat nem kizárólag szakmai-adminisztratív oldalról ismeri: vállalkozóként maga is megtapasztalta a gazdasági döntések, a működés és az adminisztráció összefüggéseit.
A PénzügyVédővel való együttműködés elsősorban azokban a helyzetekben jelent hozzáadott értéket, ahol a pénzügyi tervezés számviteli vagy adózási kérdésekkel kapcsolódik össze. Vállalkozások működésénél, adókedvezmények és támogatások vizsgálatánál, illetve korábbi időszakok felülvizsgálatánál a könyvelői és pénzügyi szemlélet együttesen segítheti a teljes kép feltárását.
Precíz számok. Gyakorlatias megoldások. Összehangolt szakmai munka.
Szakmai együttműködés
Az önálló szakmai gondolkodás mellett érték a tapasztalatok találkozása is. A PénzügyVédő és a RESSinance külön szakmai identitással, szoros együttműködésben dolgozik.
Ress Tamás Szakmai együttműködés | RESSinance – Pénzügyi Reneszánsz
Ress Tamás a RESSinance alapító vezetője, pénzügyi stratéga és mentor. A PénzügyVédő és a RESSinance önálló szakmai identitással működik, miközben a két csapat között szoros szakmai együttműködés áll fenn.
A kapcsolat lehetőséget teremt a tapasztalatok és szakmai nézőpontok megosztására, összetettebb ügyfélhelyzetek közös átgondolására, valamint arra, hogy szükség esetén a két csapat egymás munkáját is támogatni tudja.
Az önálló szakmai gondolkodás mellett az együttműködés erejében is hiszünk.
